一年一度的选美大赛就要开始了，小动物们都忙着打扮自己。唯独孔雀是个例外。
这只孔雀非常骄傲，她看到一只小乌龟正在采着美丽的鲜花，便在一旁不屑的说：“喂，你这只臭乌龟，别白费劲了，你长得这么丑，就算再怎么样打扮，也永远不会被选上的！你瞧我，多美丽，就算不打扮也是会被选上的！我才是冠军！”小乌龟听了，愣愣地看着孔雀，委屈的泪水在眼眶里打转。孔雀看到了，从鼻子里“哼”了一声，傲气十足的走了。
小乌龟叹了口气，怀着难过的心情也准备回家。突然，他听到河边传来阵阵哭声，他急忙爬到河边一看，原来是小白兔的风筝掉进了河里。小乌龟忙说：“小白兔，你别哭，我帮你拿回来。”说着，就游到河中央，帮小白兔把风筝拿了回来。
小乌龟接着往前爬，碰到了小刺猬想摘果子，可怎么都够不着。于是小乌龟又自告奋勇地爬过去，当起了小刺猬的垫脚石。
第二天，选美大赛开始了，孔雀自以为稳操胜券，可是当主持人公布冠军时，大家全都呆住了，冠军居然是小乌龟！“啊！？为什么不是我！？”孔雀十分诧异。
这时，猫头鹰智者来到孔雀身边，语重心长地说：“孩子，这是因为小乌龟有一个善良的心，请记住，善良会使人变得美丽。”